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江苏中基遭美国铝箔反倾销调查 遇上市公司叫停并购
来源:http://www.fjweihao.com 编辑:环亚ag88 2018-11-15 13:46

  【新三板+】10月9日讯,国庆节前,上市公司万顺股份(300057.SZ)宣布终止并购新三板挂牌公司江苏中基(838748.OC),申请向中国证监会撤回相关申请文件,而在宣布终止并购的前一天,江苏中基(838748.OC)宣布终止挂牌新三板。高薪+好福利大量招聘普工

  申请材料显示,万顺股份(300057.SZ)拟向GTPL发行股份购买其持有的江苏中基(838748.OC)23%股份,同时向不超过5名符合特定条件的投资者募集配套资金,募集配套资金总额不超过2.76亿元,用于标的公司年产3万吨高端铝箔项目。

  本次交易完成后,万顺股份(300057.SZ)将持有江苏中基(838748.OC)92%股份。“新三板+”App AiLab显示,新三板挂牌公司江苏中基(838748.OC)为中外合资企业,上市公司万顺股份(300057.SZ)持有69%股份为控股股东,公司第二大股东则为GTPL。

  2012年4月,万顺股份(300057.SZ)为实现向上游行业延伸公司产业链、提高首次公开发行募集资金的利用效率、发挥资本市场的优势、增强盈利能力和持续经营能力等战略目标,公司做出收购江苏中基(838748.OC)75%股权、江阴中基75%股权的决策并对标的公司实现控股,江苏中基(838748.OC)25%股权转让给GTPL。2013年,江苏中基(838748.OC)吸收合并江阴中基。

  万顺股份(300057.SZ)称,本次收购GTPL持有的标的公司少数股东权益系公司基于继续整合业务资源和提升对标的公司控制力的需要,以及对标的公司未来资产价值的预期。通过本次交易,上市公司将提升对标的公司的管理和运营效率,进一步发挥协同效应,有利于提升上市公司核心竞争力,提升上市公司的整体规模和盈利能力,也将增强对子公司的控制力。

  看似是一次成功的战略规划,不过最终上市公司万顺股份(300057.SZ)还是选择终止此次事项的推进,但是从公司公告中知道,此次决议来得匆忙,9月29日,在公司第四届监事会第十二次(临时)会议中提到,“由于临时接到公司提议,为提高决策效率,尊龙人生就是博西安街采:520看,会议通知已于2017年9月24日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。”

  万顺股份(300057.SZ)称,由于近期市场环境、政策等客观情况发生了较大变化,继续推进本次交易无法达到各方预期,遂决定终止本次交易。

  资料显示,上市公司万顺股份(300057.SZ)是一家集环保包装材料、高精度铝箔、功能性薄膜三大业务于一体的国家高新技术企业,江苏中基(838748.OC)主营业务为铝箔的研发、生产与销售。铝箔业务是江苏中基(838748.OC)的主要利润来源,铝箔业务毛利占营业毛利的比重超过 99%,公司于2016年11月14日挂牌新三板,而公司的营业收入是逐年递增,2015年实现扭亏为盈,铝箔产能从2014年的5.8万吨提升到了2016年的7万余吨。

  今年上半年,公司实现营收9.55亿元,净利润4416.48万元,2016年公司实现营收14.36亿元,净利润相比2015年的374.46万元,同比大幅增长1542.18%,公司方面称主要是因为公司加大了国内市场开拓和海外市场营销。

  对于江苏中基(838748.OC)来讲,其产品在境外的销售规模较大,报告期内境外销售业务收入在主营业务收入中的占比为60%-70%。

  值得注意的是,江苏中基(838748.OC)为美国相关反倾销、反补贴调查的强制应诉企业之一,2017年3月8日,美国铝业协会贸易执法组及其成员针对产自中国的厚度0.2mm以下、成卷超过25磅的铝箔产品提起了反倾销、反补贴调查,而对于江苏中基(838748.OC)来讲,2016年度,上述反倾销与反补贴调查中涉及的铝箔产品在其整体铝箔产品销量中的占比为19.29%。

  目前,本案尚处于调查阶段,对江苏中基(838748.OC)生产、经营的影响存在一定的不确定性,而对于未来的业绩不确定性公司方面也已经做出了重大风险提示。

  铝箔制品的主要原材料为铝板,铝板的价格会随着全球供求关系变化不断波动,而原材料价格的剧烈波动势必会给公司的生产和销售带来一定的压力。2015年,铝锭价格持续大幅下跌,导致铝箔售价降低,而当年铝箔业务的毛利相比较2016年和2014年少了近5000万。

  从江苏中基(838748.OC)的净利润来讲,这样的成绩足以IPO了,不过上市公司万顺股份(300057.SZ)作为控股股东,做大自己的铝箔市场才是关键, 2017年3月,江苏中基(838748.OC)收购美信铝业,交易对价为22,750万元,以此来完善产业链,公司方面称,安徽美信是公司继续深入开拓铝箔市场的关键布局,此外,江苏中基(838748.OC)2014年还控股了与美信铝业经营范围类似的华丰铝业。

  万顺股份(300057.SZ)以控股子公司江苏中基(838748.OC)为原点,大举拓宽铝箔业务产业链,而自己同样一直保持着优秀的盈利能力,今年上半年,公司实现营业收入13.40亿元,同比增长32.21%;归属于上市公司的净利润4,711.83万元,同比增长35.51%。公司铝加工业务实现营业收入9.44亿元,同比增长37.09%。

  最后,需要重新提一下此次并购重组中募集资金的用途将用于江苏中基(838748.OC)控股子公司美信铝业自有土地上建设的产能扩建项目,而目前,募投项目已取得立项和环评批复手续,后续美信铝业将跟进办理项目工程规划等相关手续。

  但是随着上市公司主动的终止,关于这一项目后续的投入,不知万顺股份(300057.SZ)将作何安排?

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